Тиньков монетизирует акции своего банка

О том, что связанная с Олегом Тиньковым компания Tadek Holding & Finance S.A. выставила на продажу 12 млн глобальных депозитарных расписок TCS Group Holding (6,6% компании), говорится в сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже. По сообщению биржи, в случае продажи всего пакета​ у продавца останется доля 48% в холдинге.

TCS Group является 100-процентным владельцем «Тинькофф Страхования» и ТКС Банка (по итогам третьего квартала 2017 года занимает 33-е место по размеру активов в ренкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА»).

Продажу предполагается провести по ускоренной процедуре (accelerated bookbuild, ABB). Организатором сделки выступает Morgan Stanley​. Сроки проведения сделки не раскрываются.

Структуры Тинькова обязуются не осуществлять дальнейшую продажу бумаг TCS Group в течение 180 дней, отмечается в сообщении группы.

Сразу после объявления о продаже акции TCS вечером 20 ноября стоили $19,7 за бумагу. Следовательно, рыночная стоимость доли, которую Тиньков выставил на продажу, составит $236,4 млн.

По словам Тинькова, он на протяжении «периода волатильности», который был на рынке, «поддерживал нашу историю и наших инвесторов и выкупал бумаги у тех, кто хотел их продать». «Сейчас, когда котировки наших бумаг восстановились, пришла пора продать часть пакета обратно в рынок, что, как я надеюсь, поспособствует дальнейшему улучшению ликвидности наших расписок», — говорится в заявлении Олега Тинькова, поступившем в РБК.

Сейчас акции TCS Group Holding торгуются выше, чем в момент IPO четыре года назад ($17,5 за бумагу). Впервые акции компании превысили цену размещения 25 октября. Акции банка растут в цене с 2016 года (тогда за год цена на них поднялась с $3 до $10,5). В начале 2017 года Reuters сообщал, что ТCS Holding планирует вторичное размещение акций на $60–70 млн. В июле банк сообщал, что Тиньков увеличит свою долю участия в компании и купит её депозитарные расписки на $30 млн.

Тиньков с состоянием $1,2 млрд занимает 79-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

«Очевидно, Олег Тиньков решил зафиксировать прибыль по акциям ТКС Банка, сейчас удачный момент — акции банка превысили стоимость первичного размещения, банк показал хороший результат по итогам третьего квартала, — считает старший аналитик по банковскому сектору «Атон» Михаил Ганелин. Он отметил, что в рамках ускоренной продажи (ABB) акции продаются, как правило, с дисконтом 5–7%.

20 ноября TCS Group Holding объявила финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2017 года. Группа за квартал увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза, до 5 млрд руб. В целом за девять месяцев 2017 года она заработала также в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года (12,6 млрд против 7,3 млрд руб.).

Представляя результаты по МСФО, TCS Group Holding объявил о планах агрессивного роста в 2018 году. В частности, прогноз по уровню чистой прибыли в 2018 году составляет 24 млрд руб. Кредитный портфель планируется увеличить на 25%, сообщила группа.